انواع معاملات ارز دیجیتال چیست؟ بررسی سبک‌های معامله‌گری در بازار رمزارزها

معاملات ارز دیجیتال انواع مختلفی دارد. هر کدام از آن‌ها ویژگی‌های مخصوص به خود را دارند و می‌توان گفت که تریدرهای مختلف می‌توانند با شناخت انواع معاملات ارز دیجیتال فعالیت بهتری در بازار داشته باشند. تریدرها با توجه به ویژگی‌های شخصیتی، اهداف مالی و همچنین بهره‌مند بودن از شرایط لازم سبک معاملاتی خود را انتخاب می‌کنند و در بازار کار خود را آغاز می‌کنند. در این مقاله سعی می‌کنیم با انواع معاملات ارز دیجیتال و همچنین سبک‌های مختلف معامله‌گری آشنا شویم. با خواندن این مقاله می‌توانید مسیر خود را در بازار کریپتو تعیین کنید و ببینید که با توجه به ویژگی‌های خود بهتر است در چه بخشی و چه معاملاتی در بازار رمز ارزها بیشتر فعالیت کنید.

انواع معاملات ارز دیجیتال

به صورت کلی معاملات ارز دیجیتال را می‌توان به دو قسمت اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures) یا معاملات آتی تقسیم کرد. این دو نوع معامله ویژگی‌های مخصوص به خود را دارند و باید قبل از انتخاب هر کدام با ویژگی‌های آن‌ها به خوبی آشنا شوید. تریدرها باید در بازار معاملات اسپات و فیوچرز رفتارهای مناسبی داشته باشند که به درک آن‌ها از شرایط خود و همچنین بازار بازمی‌گردد. در بخش‌های بعدی به توضیح این معاملات می‌پردازیم و با ویژگی‌های هر کدام آشنا خواهیم شد.

معاملات اسپات ارز دیجیتال

از رایج‌ترین انواع معاملات ارز دیجیتال باید به معاملات اسپات اشاره کرد. معاملات اسپات در بازار ارزهای دیجیتال به معنای خرید و فروش فوری دارایی‌های دیجیتال بر اساس قیمت‌های لحظه‌ای بازار است. این نوع معاملات به دلیل سادگی و سرعت بالا در تسویه حساب، بین معامله‌گران بسیار محبوب است. در معاملات اسپات، خریداران و فروشندگان در صرافی‌های ارز دیجیتال، دارایی‌های خود را بر اساس قیمت‌های موجود در اوردربوک (لیست سفارش‌ها) صرافی معامله می‌کنند. این فرایند به آن‌ها امکان می‌دهد تا به سرعت و بدون تأخیر، دارایی‌های دیجیتال را مبادله کنند.

در بازار اسپات، قیمت‌ها به طور مداوم بر اساس عرضه و تقاضا تغییر می‌کنند و معامله‌گران می‌توانند با توجه به پتانسیل رشد بازار، دارایی‌هایی را خریداری کنند و در صورت افزایش قیمت، آنها را با سود بفروشند. این نوع معاملات، به دلیل نقدشوندگی بالا و امکان تسویه فوری، برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال دسترسی سریع به سرمایه خود هستند، ایده‌آل است.

یکی از مزایای مهم معاملات اسپات، ریسک پایین‌تر نسبت به معاملات مشتقه مانند آتی یا فیوچرز است. این امر به دلیل نبود اهرم و تسویه حساب فوری است که امکان کنترل بهتر بر سرمایه را فراهم می‌آورد. علاوه بر این، معاملات اسپات به دلیل شفافیت بالا و دسترسی آسان به اطلاعات قیمت، برای معامله‌گران جدید نیز مناسب است.

معاملات اسپات به دلیل ساختار ساده و تسویه نقدی، یکی از اساسی‌ترین انواع معاملات ارز دیجیتال به شمار می‌رود و امکان مشارکت گسترده‌تری را برای افراد مختلف فراهم می‌آورند.

معاملات فیوچرز ارز دیجیتال

معامله فیوچرز در بازار ارزهای دیجیتال به نوعی از معاملات مشتقه اشاره دارد که در آن، معامله‌گران قراردادی را برای خرید یا فروش یک دارایی در تاریخ مشخصی در آینده و با قیمتی که از قبل تعیین شده است، منعقد می‌کنند. این نوع معاملات اجازه می‌دهد تا معامله‌گران بدون نیاز به داشتن دارایی واقعی، روی حرکت‌های آینده قیمت تحلیل خود را انجام دهند.

یکی از ویژگی‌های کلیدی معاملات فیوچرز، استفاده از اهرم مالی یا لوریج است که به معامله‌گران امکان می‌دهد با سرمایه‌ای کمتر از ارزش واقعی قرارداد، معاملات بزرگ‌تری انجام دهند. این امر می‌تواند سودهای بالاتری را در صورت پیش‌بینی درست قیمت‌ها به همراه داشته باشد، اما در عین حال ریسک بیشتری نیز دارد، زیرا نوسانات قیمتی می‌توانند تأثیر بیشتری بر موقعیت معاملاتی داشته باشند.

معامله‌های فیوچرز معمولاً در صرافی‌های متمرکز انجام می‌شوند که شفافیت و نظارت بیشتری را برای این نوع معاملات فراهم می‌آورند. البته امروزه صرافی‌های غیرمتمرکز زیادی امکان انجام این معاملات را برای کاربران فراهم می‌کنند اما هنوز به حجم معاملات صرافی‌های متمرکز نرسیده است. معامله‌گران می‌توانند با انتخاب قراردادهای مختلف با تاریخ‌های انقضای متفاوت، استراتژی‌های معاملاتی خود را تنظیم کنند.

معاملات فیوچرز به دلیل امکان پیش‌بینی قیمت‌ها و حفاظت از دارایی‌ها در برابر نوسانات بازار، برای معامله‌گرانی که به دنبال پوشش ریسک یا سفته‌بازی هستند، جذابیت دارد. با این حال، به دلیل پیچیدگی‌ها و ریسک‌های بالای مرتبط با اهرم مالی، معاملات فیوچرز بیشتر برای معامله‌گران با تجربه توصیه می‌شود.

معاملات لانگ و شورت در فیوچرز دو استراتژی متفاوت برای سودجویی از نوسانات قیمت در بازار ارزهای دیجیتال هستند. این دو استراتژی به معامله‌گران امکان می‌دهند که در هر دو جهت بازار، صعودی یا نزولی، موقعیت‌های معاملاتی ایجاد کنند و از تغییرات قیمت سود ببرند.

معاملات لانگ (Long)

وقتی یک معامله‌گر موقعیت لانگ باز می‌کند، انتظار دارد که قیمت دارایی در آینده افزایش یابد. به عبارت دیگر، معامله‌گر با باز کردن قرارداد فیوچرز، بر روی افزایش قیمت دارایی تحلیل خود را قرار می‌دهند. اگر قیمت دارایی بالا رود، معامله‌گر سود می‌کند، و اگر قیمت کاهش یابد، زیان می‌بیند.

معاملات شورت (Short)

در مقابل، وقتی یک معامله‌گر موقعیت شورت باز می‌کند، انتظار دارد که قیمت دارایی در آینده کاهش یابد. در این حالت، معامله‌گر با باز کردن قرارداد فیوچرز در جهت ریزش بازار بر روی کاهش قیمت دارایی تحلیل خود را قرار می‌دهند. اگر قیمت دارایی پایین بیاید، معامله‌گر سود می‌کند، و اگر قیمت افزایش یابد ضرر می‌کند.

این دو نوع معامله به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که در هر شرایطی از بازار، چه در زمان رونق و چه در زمان رکود، فرصت‌های سودآوری پیدا کنند. با استفاده از اهرم مالی در معاملات فیوچرز، معامله‌گران می‌توانند با سرمایه کمتر، موقعیت‌های بزرگ‌تری را باز کنند که این امر می‌تواند هم سود و هم ریسک را افزایش دهد.

معاملات فیوچرز به دلیل انعطاف‌پذیری و امکان استفاده از استراتژی‌های مختلف معاملاتی، برای معامله‌گران حرفه‌ای جذاب است. با این حال، به دلیل پیچیدگی‌های مرتبط با اهرم مالی و نیاز به درک دقیق از بازار، این نوع معاملات بیشتر برای افراد با تجربه توصیه می‌شود.

سبک‌های ترید در بازار ارزهای دیجیتال

انواع معاملات ارز دیجیتال در بازار می‌تواند با سبک‌های مختلف ترید و معامله‌گری انجام شود‌. این سبک‌ها مشخص کننده رفتار معامله‌گران در بازار است و نقش مهمی در بازدهی کاربران خواهد داشت. اینکه بخواهید چه سبکی را برای فعالیت در بازار انتخاب کنید بستگی به شما و اهداف مالی آینده شما دارد. در این بخش سبک‌های مختلف معامله‌گری را همراه با توضیحات کامل مرور می‌کنیم.

ترید روزانه (Intraday Trading)

به عنوان سبک اول در انواع معاملات ارز دیجیتال باید به ترید روزانه اشاره کنیم. ترید یا معامله‌گری روزانه به فرایند خرید و فروش دارایی‌ها در بازارهای مالی طی یک روز معاملاتی اشاره دارد. هدف از ترید روزانه کسب سود از نوسانات قیمتی کوتاه‌مدت است و معامله‌گران در این روش تلاش می‌کنند تا از تغییرات قیمتی که در طول روز رخ می‌دهد، بهره‌برداری کنند.

تریدرهای روزانه معمولاً از تحلیل تکنیکال برای شناسایی الگوهای قیمتی و تعیین نقاط ورود و خروج به معاملات استفاده می‌کنند. آن‌ها به دنبال شکار فرصت‌های سرمایه‌گذاری بر روی روندهای کوتاه‌مدت و برگشت‌های قیمتی هستند و اغلب از استراتژی‌های معاملاتی متنوعی برای به حداکثر رساندن سود خود استفاده می‌کنند. به دلیل ماهیت کوتاه‌مدت ترید روزانه، تمرکز اصلی بر کسب سود لحظه‌ای از نوسانات بازار است و نگرانی خاصی از روندهای فاندامنتال یک دارایی وجود ندارد.

ترید روزانه به دلیل نیاز به توجه مداوم به بازار و تصمیم‌گیری‌های سریع، می‌تواند فشرده باشد. در این روش تریدرها باید سطوح حمایت و مقاومت دارایی‌ها را به خوبی شناسایی کنند و همچنین از مدیریت ریسک مناسبی برخوردار باشند. تریدرها باید بتوانند احساسات خود را کنترل کنند تا از تصمیم‌گیری‌های عجولانه که می‌تواند منجر به ضررهای سنگین شود، اجتناب کنند. قرار دادن حد سود و حد ضرر از جمله مهم‌ترین نکاتی است که باید هنگام انجام این معاملات به آن توجه کرد. ترید روزانه می‌تواند برای افرادی که دارای دانش کافی از بازارها هستند و قادر به پیروی از یک برنامه معاملاتی منظم و انضباطی هستند، سودآور باشد.

سویینگ تریدینگ (Swing Trading)

سویینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی است که در آن معامله‌گران به دنبال کسب سود از نوسانات قیمتی در بازه‌های زمانی کوتاه تا میان‌مدت هستند. این روش بر پایه تحلیل فنی و شناسایی الگوهای قیمتی و روندهای بازار عمل می‌کند، و معمولاً موقعیت‌های معاملاتی برای چند روز تا چند هفته نگه داشته می‌شوند. هدف اصلی سویینگ تریدرها بهره‌برداری از حرکات قیمتی است که می‌توانند در این بازه‌های زمانی رخ دهند.

سویینگ تریدرها از تکنیک‌های مختلف تحلیل فنی مانند الگوهای نموداری، میانگین‌های متحرک و نقاط چرخشی برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. آن‌ها به دنبال الگوهایی مانند سر و شانه‌ها، دوقلوهای بالا و پایین، مثلث‌ها و پرچم‌ها هستند که می‌توانند نشان‌دهنده فرصت‌های احتمالی سویینگ تریدینگ باشند.

یکی از مزایای سویینگ تریدینگ این است که به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا از نوسانات قیمت برای کسب سود استفاده کند و نیاز کمتری به نظارت دائمی بازار دارد. کلمه Swing در انگلیسی به معنای تاب خوردن است. در معامله‌گری سویینگ به یک موج حرکت قیمتی گفته می‌شود. به‌عنوان‌مثال در تشکیل یک کانال صعودی از ابتدا تا پایان آن در نمودار و تغییر روند را می‌توان یک سویینگ نامید.

 سویینگ تریدینگ می‌تواند معامله‌گران را در معرض ریسک‌هایی نیز قرار دهد. احتمال بروز شکاف‌های قیمتی بین روندهای ایجاد شده که می‌تواند به ضرر معامله‌گر تمام شود. باید گفت سویینگ تریدینگ نیازمند درک خوبی از تحلیل فنی و مدیریت ریسک است. معامله‌گران باید قادر به تعیین نقاط ورود و خروج مناسب باشند. همچنین باید استراتژی‌های مدیریت معامله مانند حد ضرر و حد سود را به درستی به کار ببرند تا از سرمایه خود در برابر زیان‌های احتمالی محافظت کنند.

رنج تریدینگ (Range Trading)

رنج تریدینگ یا معاملات رنج، یک استراتژی معاملاتی است که بر اساس فرضیه‌ای استوار است که قیمت یک دارایی در یک محدوده قیمتی مشخص نوسان می‌کند. در این استراتژی، معامله‌گران سعی می‌کنند از نوسانات قیمتی درون یک بازه مشخص بهره‌برداری کنند و در نقاط حمایت (کف قیمتی) خرید و در نقاط مقاومت (سقف قیمتی) فروش انجام دهند. این روش معمولاً در زمان‌هایی که بازار روند مشخصی ندارند و در یک دامنه قیمتی محدود نوسان می‌کنند، کاربرد دارد.

استفاده از رنج تریدینگ می‌تواند در بازارهایی که دارایی‌ها دوره‌های طولانی را بدون روند صعودی یا نزولی قابل توجه سپری می‌کنند، مفید باشد. معامله‌گران با تشخیص دقیق نقاط حمایت و مقاومت و بازه‌های قیمتی که دارایی در آن نوسان می‌کند، می‌توانند فرصت‌های خرید و فروش را شناسایی کنند و از این نوسانات کوچک برای کسب سود استفاده کنند. این استراتژی به دانش فنی و تحلیل بازار نیاز دارد تا بتوان نقاط ورود و خروج مناسب را با دقت بالا تعیین کرد.

با این حال، رنج تریدینگ نیز مانند هر استراتژی دیگری می‌تواند ریسک‌های خود را داشته باشد. معامله‌گران باید هوشیار باشند که بازار ممکن است در هر لحظه از رنج خارج شود و یک روند جدید آغاز کند؛ بنابراین، مدیریت ریسک و تنظیم دقیق حد ضرر برای محافظت از سرمایه در برابر حرکات ناگهانی بازار امری ضروری است. استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا با اطمینان بیشتری در بازه‌های قیمتی معامله کنند.

اسکلپ (Scalping)

از دیگر انواع معاملات ارز دیجیتال می‌توان به اسکلپ اشاره کرد. اسکلپ یا اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت در بازارهای مالی مانند ارزهای دیجیتال است که هدف آن کسب سودهای کوچک از نوسانات قیمتی در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه است. اسکالپرها معمولاً تعداد زیادی معامله را در طول روز انجام می‌دهند و به دنبال بهره‌برداری از حرکات کوچک قیمتی هستند. این روش نیازمند تحلیل تکنیکال دقیق، تصمیم‌گیری سریع و مدیریت ریسک قوی است.

اسکالپینگ در بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات بالای این بازار، فرصت‌های زیادی برای کسب سود ایجاد می‌کند. اسکالپرها به دنبال دارایی‌هایی با حجم معاملاتی بالا و نوسانات قیمتی قابل توجه هستند تا بتوانند سودهای کوچک اما مکرری را کسب کنند. استفاده از اهرم برای افزایش حجم معاملات و تنظیم دقیق حد ضرر برای مدیریت ریسک از جمله تکنیک‌های رایج در این استراتژی است.

با این حال، اسکالپینگ می‌تواند بسیار پرخطر و استرس‌زا باشد. معامله‌گران باید آماده واکنش سریع به تغییرات بازار باشند و از ابزارهای معاملاتی مانند اهرم، حد سود، حد ضرر و سایر اندیکاتورها به درستی استفاده کنند. این استراتژی برای افرادی که تجربه و دانش کافی در معاملات و تحلیل بازار دارند مناسب است. آن‌ها می‌تواند در صورت مدیریت صحیح، سودهای قابل توجهی را برای معامله‌گران به همراه داشته باشد.

پوزیشن تریدینگ (Position Trading)

مدل آخر از انواع معاملات ارز دیجیتال که به آن اشاره می‌کنیم پوزیشن تریدینگ است. پوزیشن تریدینگ یک استراتژی معاملاتی بلندمدت در بازارهای مالی است که در آن معامله‌گران پوزیشن‌های معاملاتی را برای دوره‌های طولانی مانند چندین هفته، ماه یا حتی سال‌ها نگه می‌دارند. این استراتژی بر پایه تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال عمیق استوار است. هدف این نوع معامله کسب سود از حرکات بزرگ و بلندمدت قیمتی است و به نوسانات کوتاه‌مدت در آن توجه نمی‌شود. پوزیشن تریدرها معمولاً به دنبال شناسایی آغاز یک روند جدید در بازار هستند و پس از باز کردن موقعیت معاملاتی، صبورانه منتظر رسیدن به اهداف قیمتی بلندمدت خود می‌مانند.

این استراتژی می‌تواند در بازارهای مختلفی مانند بازار ارزهای دیجیتال به کار رود. پوزیشن تریدینگ به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از نوسانات لحظه‌ای دوری کنند و بر روی تحلیل‌های بلندمدت تمرکز کنند که این امر می‌تواند به کاهش استرس و افزایش دقت تصمیم‌گیری کمک کند. با این حال، این استراتژی نیازمند صبر و تحمل زیادی است و معامله‌گران باید آماده مواجهه با دوره‌های زمانی طولانی بدون فعالیت قابل توجه باشند، و همچنین باید مدیریت ریسک مناسبی داشته باشند تا بتوانند از دارایی‌های خود در برابر تغییرات ناگهانی بازار محافظت کنند.

تا اینجا با انواع معاملات ارز دیجیتال آشنا شدیم. اما چگونه باید بین آن‌ها انتخاب کنیم؟ برای انتخاب باید چه معیارهایی را مدنظر قرار دهیم؟ آیا انواع معاملات ارز دیجیتال برای همه افراد مناسب است؟ در این بخش پایانی این مقاله تلاش می‌کنیم توضیحاتی در مورد انتخاب بهترین سبک معامله ارزهای دیجیتال ارائه دهیم.

چگونه از بین انواع مختلف معاملات ارز دیجیتال انتخاب صحیحی داشته باشیم؟

انتخاب بین انواع معاملات ارز دیجیتال به عوامل مختلفی بستگی دارد. معاملات اسپات مخصوص کسانی است که به دنبال سودهای کوتاه‌مدت و فعالیت‌های معاملاتی روزانه هستند. این روش ریسک پایینی دارد و مخصوص افرادی است که قصد دارند فعالیت خود در بازار کریپتو را تازه آغاز کنند. معاملات فیوچرز امکانات بیشتری دارند اما ریسک آن‌ها نیز بالاتر است. برای انجام این معاملات لازم است قدرت ریسک‌پذیری بالایی داشته باشید.

ترید روزانه و اسکلپ تریدینگ به ترتیب به معاملاتی اشاره دارد که در طول یک روز کامل و در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر انجام می‌شوند. این دو روش برای افرادی که می‌توانند زمان زیادی را صرف نظارت بر بازار کنند و به سرعت به تغییرات قیمت واکنش نشان دهند، مناسب هستند. سویینگ تریدینگ و رنج تریدینگ نیز استراتژی‌هایی هستند که بر اساس تغییرات قیمت در بازه‌های زمانی متوسط تا طولانی‌تر متمرکز هستند. پس برای کسانی که به دنبال سودهای بزرگ‌تر در بازه‌های زمانی طولانی‌تر هستند، مناسب‌ترند.

برای انتخاب استراتژی مناسب، باید معیارهایی مانند سطح دانش در مورد بازارهای مالی، میزان زمانی که می‌توانید به معامله اختصاص دهید، میزان سرمایه‌ای که مایل به ریسک کردن هستید، و اهداف مالی خود را در نظر بگیرید. پس باید گفت انواع معاملات ارز دیجیتال برای همه افراد مناسب نیستند. برخی از استراتژی‌ها ممکن است برای افرادی با تجربه بیشتر در معاملات و دانش عمیق‌تر از بازارهای مالی مناسب باشند. در حالی که برخی دیگر ممکن است برای مبتدیان یا کسانی که به دنبال سرمایه‌گذاری‌های کم‌ریسک‌تر هستند، بهتر باشند.

در نهایت، انتخاب بین انواع معاملات ارز دیجیتال نیاز به تحقیق و آموزش کافی دارد. افراد باید با استفاده از منابع آموزشی معتبر، دانش خود را افزایش دهند. سپس با شناخت کامل از ریسک‌ها و فرصت‌های موجود، استراتژی‌های معاملاتی خود را انتخاب کنند.